Revolut se prepara para una venta de acciones de 500 millones de dólares

Revolut, la fintech británica que ha revolucionado el sector de la banca digital, está en proceso de llevar a cabo una emisión secundaria de acciones por un valor aproximado de 500 millones de dólares. Esta operación tiene como objetivo facilitar la liquidez para los empleados que poseen acciones de la empresa, así como para el CEO, Nikolay Storonsky, quien también planea vender parte de su participación en esta transacción.

Contexto de la operación

La empresa busca alcanzar una valoración que podría superar los 40.000 millones de dólares, consolidando así su posición como la startup más valiosa de Europa. Esta valoración representa un incremento significativo del 20% en comparación con los 33.000 millones de dólares que alcanzó en su última ronda de financiación en 2021, cuando recaudó 800 millones de dólares del Vision Fund 2 de SoftBank y Tiger Global Management.

Revolut ha estado trabajando con Morgan Stanley para estructurar esta venta de acciones, que también incluye títulos en manos de empleados. La magnitud exacta de la participación de Storonsky y otros detalles de la venta aún no se han hecho públicos, y dependerán del interés de los nuevos inversores y de las decisiones estratégicas de la empresa.

Desempeño financiero y perspectivas

A pesar de los desafíos que enfrenta el sector fintech, Revolut ha reportado un beneficio récord antes de impuestos de 438 millones de libras en 2023, impulsado por un aumento en el número de usuarios y un crecimiento en los ingresos relacionados con intereses. La compañía cuenta actualmente con aproximadamente 40 millones de clientes en todo el mundo, lo que refuerza su posición en el mercado.

Sin embargo, la empresa todavía está a la espera de la aprobación de su licencia bancaria en el Reino Unido, un proceso que ha sido largo y complicado. La obtención de esta licencia es crucial para su futuro y podría influir en la valoración de la empresa durante la venta de acciones.

Desafíos del mercado

El sector de las fintech ha enfrentado un entorno de financiación más restrictivo en los últimos años, lo que ha llevado a los inversores a ser más cautelosos. Este contexto ha afectado a varias startups, como Klarna, que experimentó una caída drástica en su valoración. A pesar de estos desafíos, la capacidad de Revolut para generar beneficios y su enfoque en la expansión de servicios, como la reciente inclusión de bonos en su oferta, podrían ser factores clave que atraigan a los inversores durante esta emisión de acciones.

En conclusión, la inminente venta de acciones de Revolut no solo representa una oportunidad para la empresa de consolidar su posición en el mercado, sino que también refleja la dinámica cambiante del sector fintech en Europa. Con una valoración potencial que podría superar los 40.000 millones de dólares, Revolut se posiciona para desafiar a las instituciones financieras tradicionales y continuar su crecimiento en el ámbito de la banca digital.